Erstellen Sie Kundenlisten mit permanenten Filtern
25.10.2018
Wussten Sie schon, dass Sie Filter, die Sie dafür gesetzt haben, Informationen in den Auskünften zu finden, auch speichern können? Wie das geht, erklären wir in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Zu den Auskünften gehören sowohl die intelligenten Listen als auch die neuen Masken der Stammdaten. Je nachdem, welche Informationen Sie benötigen: Sie können beliebig viele Filter speichern. Somit können Sie schnell auf Listen zugreifen, die Sie wiederholt benötigen.
Möchten Sie zum Beispiel Kundenlisten nach unterschiedlichen Gebieten filtern, sortieren und speichern? So gehts!
1. Dauerhaft Filter im Kundenstamm erstellen
In unserem Beispiel erstellen wir einen Filter für alle Kunden, deren Sitz im Gebiet „West“ ist. Gehen Sie auf den permanenten Filter im Kundenstamm:
2. Geben Sie Ihre Kriterien für die Filter ein
In unserem Beispiel möchten wir alle Kunden filtern, die aktiv und im Postleitzahlgebiet 40000 bis 69999 sind.
3. Bestätigen der Eingaben
Nachdem Sie die Kriterien eingegeben haben, klicken Sie auf „Neu speichern“. Vergeben Sie dann einen Namen für Ihren Filter.
Nun können Sie auf „Anwenden“ klicken. Somit werden Ihnen nur die Kunden angezeigt, die aktiv sind und sich in dem entsprechenden Postleitzahlgebiet befinden.
4. Speichern Sie mehrere Filter
Sie können ebenfalls mehrere Filter speichern. Unter „Filter wählen“ können Sie dann bei Bedarf den Filter auswählen, den Sie gerade benötigen.
Mit dem Export der Liste haben Sie die Möglichkeit alle Listen zu exportieren.
HINWEIS: Sie können übrigens aus der Sage 100 heraus E-Mails auch als HTML versenden. Somit kann Ihre Signatur direkt mit eingebunden werden. Wie das funktioniert und welche Voraussetzungen es dafür gibt, lesen Sie hier.
Gibt es Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Oder haben Sie Anregungen dazu, welche Tipps und Tricks wir für Sie künftig behandeln sollen?
Dann melden Sie sich gerne bei uns unter 0 60 27.70 29 68-0 oder marketing@abaco-soft.de! Wir freuen uns jederzeit über Ihre Rückmeldungen.
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